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一名爱国志士冒死刺杀日军参谋人员,将夺来的日军有关上海军事行动的机密情报藏身于“百年太岁”中,由章家父女将“百年太岁”秘密送往上海。到了上海,章家父女却离奇死亡,戏班学徒秦太岁无意间被卷入这桩凶杀案中,“百年太岁”落入上海黑帮人物卓亦凡手中被高价拍卖。同时,欲洗清冤屈的秦太岁开始调查事情真相,与爱国抗日秘密组织联手,和为夺回军事秘密情报的日本特务机构展开激烈斗争,并最终通过血与火的洗礼,义无反顾走向光明之路。