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民国年间的西北重镇,老皮探长(高峰饰)屡破奇案,但因为人正直,不得重用。当地首富马半城(强歌饰)官商勾结,要竞选市议长,他的私生子马二少(隋存毅饰)更是倒卖国宝,草菅人命。老皮以一身孤勇与之对抗,最终伸张正义,为被欺凌者找回了尊严,保护了国宝不被外流。